トンマンはソルォンに捕らえられますが、戻ってきたピダムとユシンによって助けられます。
トンマンが自害しようとしたと知ったユシンは、 自分も一緒に新羅を去るとトンマンに語りました。
トンマンは自分を女として想ってくれているユシンの気持ちに戸惑うのです。
その頃トンマンとユシンを救うためチョンミョンは、アルチョンを伴いトマク村に向かっていました。
ユシンと自分の結婚とトンマンを引き換えにしたソヒョンもまた、チョンミョンの言葉に反省しユシンとトンマンを助けるために立ち上がります。
ピダムとの出会いによってユシンとトンマンに会えたチョンミョンは、トンマンにユシンと新羅を去り幸せに暮らすよう願うのでした。
一方ミセンはソリの予言を信じテナムボにトンマンを殺すよう指示を下します。
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ソヒョンの部下に襲われたトンマンを救ったピダム。
彼は他でもないミシルと真智王の間に生まれた子で、ムンノの弟子として生きていたのでした。
ソヒョンの企みを知ったユシンはトンマンを連れ、コレラが蔓延しているヤンジ村に身を潜めることにします。
それを知ったソルォンは、街で細辛を探していたピダムを見つけ、薬剤とトンマン交換しようと提案を持ちかけました。
誘いに乗ったピダムは薬剤を得るためユシンを牢屋に閉じ込め、トンマンを捕まえるのです。
何とか牢屋から抜け出そうとするユシンですが自分が消えればすべて解決すると考えたトンマンは、大人しくソルォンの所へ行き、ミシルの陰謀を防ぐために自ら命を絶とうとしますが失敗に終わりました。
その時、ムンノに諭され我に返ったピダムと牢屋を抜け出したユシンが、トンマンを救うために駆けつけるのです。
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ユシンはトンマンを連れ宮内から逃げ出しました。
追っ手から何とか逃れ、コクサフンを通じてウルジェ大等がトンマンを亡きものにしようとしている事実をチョンミョンに伝えようとしますが、ウルジェに知られてしまいます。
また父ソヒョンに旅支度を届けてくれと伝えますが、それを知ったウルジェは、キム･ソヒョンにユシンをチョンミョンと結婚させ太子にする代わりに、トンマンを殺すよう命じるのでした。
その頃、トンマンの姿を見たチルスクによって、チョンミョンの双子の妹がトンマンと知ったミシルは、ウルジェが確保していたソファをチュクパンとコドと共に、奪ってしまいます。
ウルジェの命令を受けソヒョンは、家門のためにユシンを欺き、トンマンを殺そうとしますが、間者によってそれを知ったミシルもトンマンを捕らえるためソルォンを向かわせていました。
ソヒョンの部下に襲われたトンマンでしたが、昨日の夜、ユシンが食料とはちまきを交換したピダムが現れトンマンを救います。
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トンマンがマヤ皇后にすべてを話そうとするのを止めたチョンミョンは、トンマンを思い当分は隠そうとしていた真実をマヤとトンマンに話すのでした。
その事実とは、実はトンマンは女で捨てられた双子の１人、自分の妹だと言うことだったのです。
しかしその事実をどうしても受け入れられないトンマンは信じようとしません。
ユシンはそんなトンマンに、話したことは全て事実だが、自分が何もしてやれないことが辛いと告げるのでした。
チョンミョンから王に双子が生まれたら王の代が途絶えるという予言のせいで、捨てるしかなかったと聞かされたトンマンは、自分はこの世に存在してはならない人だと知り、引き止めるチョンミョンと別れ砂漠に帰ろうと決心します。
ところが、ユシンはトンマンを失たくないと、自分の気持ちをトンマンにぶつけ、チョンミョンの命令どおり身を潜めて、その時を待つよう伝えるのでした。
盗難事件とトンマンが関連していると知ったウルジェとミシルはトンマンを捕らえようとしますが、トンマンを案じたユシンが馬に乗せ一緒に逃げます。
その時、逃げるトンマンの姿をチルスクが見ていたのです。
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トンマンの正体が女だとチュクパンに知られたトンマンはユシンには秘密にしてくれるよう頼みますが、ユシンはお見通しだと聞かされます。
その頃、チョンミョンは、ユシンからトンマンは実は女だと聞かされ、彼女が自分の妹だと確信するのでした。
だがその事実をトンマンが知れば傷つくと思ったチョンミョンとユシンは、トンマンには伏せて、当分の間彼女を遠くへ避難させようとします。
しかし、自分の出生の秘密をどうしても知りたいトンマンは宮殿から出ようとしません。
ソファも生きて戻り、そのことをミシルが知っていることを知ったチョンミョンは、一刻も早くトンマンを宮殿から逃がそうとします。
そんな中、トンマンは命令どおり宮殿を出発するので、最後に陛下に会わせてくれるよう頼みますが、その申し出をチョンミョンは断わります。
トンマンは、そこで出くわした皇后マヤの待女にソヨプ刀のさやを渡し、皇后の反応を待っていましたが、マヤが思惑通りにトンマンを呼びソヨプ刀の持ち主について聞き出そうとしていました。
マヤはソヨプ刀の鞘を見て、持ち主が双子の妹である事を知り、密会を計画します。
マヤと密かに会い、自分がソヨプ刀の持ち主だと話すつもりだったトンマンでしたが、それに気づいたチョンミョンとユシンが、駆けつけるのでした。
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ソヨプ刀を返したいので、松林まで来るよう書かれた上書を見たウルジェは、指定された場所にイムジョンとアルチョンを置き上書を送った者を捕らえようとします。
アルチョンの部下になりきりその場に潜入していたトンマンですが、アルチョンに嘘を見抜かれてしまいます。
しかし、戦場での借りがあるアルチョンはトンマンを逃してやるのでした。
その頃、ソファとムンノ、そしてチルスクまでが自分が生まれた日に失踪したことを知ったチョンミョンは、自分が生まれた日のことを調べようとします。
そこで北斗七星が８つになった日に、自分は双子として産まれたのだと確信します。そしてソヨプ刀を持ち、自分と同じホクロがあるトンマンが双子の１人ではないかと疑うのでした。
上書文を忍ばせたチュクパンが玉の硯の水差しを盗んできたことが明らかになり、その盗人を捜すためウルジェは、郎徒の身体検査まで行い調べようとするのでした。
間一髪で服を脱ぎ女だと判らずに済んだトンマンでしたが、トンマンの持ち物からチュクパンが気づいてしまいます。
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トンマンとチョンミョンは、計画だと知りつつも、月食まで利用するミシルを相手に戦えるのかと不安になっていました。
一方、啓示どおり伽耶民を徐羅伐から追い出すと決断した陛下。ユシンはそんなミシルに憤慨していました。
ソヒョンのもとを訪れたミシルはユシンと自分の血族を婚姻させ手を組もうと提案します。
ユシンと血族の娘を結婚させる事で、ソヒョンの伽耶国再建を阻止することが真の狙いだったのです。
チョンミョンの弱気に業を煮やしたユシンは、ミシルに対して怯えるだけで怒りをぶつけないのなら、チョンミョンから離れ、トンマンも捨てると断言します。
そんなユシンの言葉にトンマンとチョンミョンは、何があってもミシルに立ち向かうことを誓うのでした。
チルスクが戻ったことで、どうしても素性を知りたいトンマンはチョンミョンにソヨプ刀について調べるよう提言します。
ソヨプ刀が陛下の物だと知ったトンマンは、幼いころから自分もソヨプ刀を持っていると陛下に告げるために、上書にそのことを記しチュクパンに置いてこさせますが、ウルジェに見抜かれてしまうのでした。
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トンマンはチルスクの姿を見かけ怯えていましたが、チルスクは視力を失い、トンマンだと気づくことはありませんでした。
ついに、「斯多含の梅花」である大明暦を手に入れたミシルは、長年計画してきたとおり、慰天祭を行い天の啓示を受けるといいます。
そして、ミシルが受けたという啓示は伽耶民たちを徐羅伐から追い出さなければ月食が起き、大貧困の災いが起こるというものでした。
実は、この啓示は伽耶出身のキム･ソヒョンの勢力を断ち、ユシンを自分の物にするためでした。
しかし、ミシルの予言どおり月食は起こり、トンマンたちはそれに怯えます。
ところがミシルの口から「斯多含の梅花」の正体は大明暦であり、月食もそれによって算出したもので、天意などではなく、すべてが自分の策略だと聞かされます。
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トンマンはチャン大人とミシルが「斯多含の梅花」の取り引きを行うと知り、その夜、ミシルを尾行しますが見つかってしまいます。
ミシルの前に連れていかれたトンマンは、自分の愛読書をミシルが持っているのに驚くのです。
そんなトンマンとの会話でトンマンに興味を持ったミシルは、トンマンに自分の者になれと言いますが、はっきり断わるトンマンでした。
しかし、ミシルはトンマンをそのまま帰らせ、自ら自分の元へ来させようと図り、翌朝、ソクプムを通して手紙を送ります。それによってウルジェと同僚達に疑われてしまうのでした。
ユシンはそんなトンマンをチュクパンとコドに監視させますが、それはミシルに近づき「斯多含の梅花」を暴くための芝居だったのです。
そして自らミシルのもとへ行き、自分を使ってくれと申し出ますが、ミシルは既に興味が失せたと帰らせようとします。
ところが、トンマンがローマ語に堪能だと知り、毎晩、「英雄伝」を読むように命じます。
ミシルの部屋に通い本を読んだ帰り、トンマンはチルスクと鉢合わせになります。
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徐羅伐（ソラボル）に到着した商団の中にはインドから来た商団もおり、カレーを出してもてなす為にソリがカレー粉を用意します。
ところが、それをサムォルが誤って落とし無駄にしてしまいます。カレーのことをよく知っているトンマンが厨房を任されることになり、商団と接触する機会ができました。
チャン大人がローマ語でミシルとの取り引きについて話すのを聞いたトンマンは「斯多含（サダハム）の梅花」はチャンが運んで来たと確信するに至ります。
夜 チャン大人が出かけた隙を狙いチャンの部屋に忍び込み荷物を調べていると、トンマンがカタンからもらい愛読していた「英雄伝」とソファの身分票が出て来ます。
その荷物は生き延びたチルスクが商団の護衛として徐羅伐に戻り、ミシルに届けてくれと頼んだ物でした。
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