真平の夫人、マヤが双子を産んでから15年の月日が流れました。
ミシルの護衛であるチルスクから逃れ、タクラマカン砂漠まで逃げてきたソファと双子の1人トンマンでしたが、その砂漠でトンマンはチルスクと出会ってしまいます。
自分の身分を知らないトンマンは、砂漠の交易場の宿屋でたくましく生きていました。
いっぽう、新羅では、チルスクとムンノが失踪し15年がたっていたのです。
ミシルは北斗の星が８つにはなったが、光を失ったことでチルスクが任務を果たしたと信じようとしていました。
マヤは双子を生んだ後、授かった王子を２人も亡くし、また３人目の王子も亡くしてしまったのです。
予言どおり王の代が途絶えようとしていました。２人目の王子が亡くなった夜、チョンミョンはミシルから弟の死は自分のせいだと言われたことが気になっていたのです。
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チヌン帝の遺言どおり真平を王に就かせたミシルは、真平と婚姻し皇后の座を狙おうとします。
そこで真平の夫人であるマヤとマヤを助けようとしたムンノを暗殺するのでした。
だが、死んだと思っていたマヤとムンノが現れます。そして、マヤが身ごもっていたお腹の子も無事だったのです。マヤが生還したことで皇后になれなかったミシルでしたが、マヤが身ごもった子が双子だと知り、それを明らかにし代々伝わってきた予言に従い、双子を産んだマヤを葬ろうと企むのでした。
しかし予言からマヤを守ろうとした真平は、待女のソファに双子の1人を託し、双子を産んだ事実を隠します。
一方、ソファと双子の1人はムンノの助けで逃げることに成功します。その後ソファは双子の1人を自分の子として守るのでした。
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新羅、百済、高句麗が勢力を競っていた7世紀、朝鮮半島に第24代王であるチヌン大帝（真奮王）が築いた新羅大神国の時代の物語です。
真奮王の側室で花郎の源花であるミシルが後の新羅の主の座を狙っていました。
チヌン帝は天命が尽きる前に王位を継ぐものは孫である真平だと言い残しますが、ミシルの陰謀で次男である真智が王位を継いだのでした。一方、チヌン帝が崩御した日、国仙のムンノはある啓示を受けます。
それはミシルに敵う者はおらず、対抗できる者は北斗七星が８つになる日に現れるというお告げだったのです。
自分を皇后に迎えようとしない真智に怒りを覚えたミシルは、チヌン帝の本当の遺言を明かし、真智王を廃位させ真平を王位に就かせるのでした。
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