トンマンは一人宮殿に乗り込み、自分の潔白を証明するため、公開尋問をミシルに開くよう提案します。
捨て身の覚悟で、宮殿に乗り込んだトンマンの狙いどおりにするために、ユシンとチュンチュは揺れ動いていた花郎と貴族たちを味方にするため説得しました。
また陛下もトンマンの覚悟を無駄にしないため、動こうとしますがソルォンに阻まれてしまいます。
一方でミシルは公開尋問を開くことを受け入れ、同時に貴族たちの私兵を奪おうと考えていました。
こうして公開尋問の日がやってきます。
そして、ムンノの影響力を利用しピダムがムンノに扮し、花郎たちを振るい立たせて、ついに陛下を救出することに成功しました。
ミシルの企みを知った貴族たちはチュンチュに仕え、私兵を率いて宮殿に進軍しています。
貴族たちが公開尋問に集まらず、ユシンとピダムによって陛下が救出されたと知ったミシルは、目の前のトンマンに矢を向けるのでした。
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チルスクと兵によって砦を包囲されたユシンたちは、ソファをおとりにしてトンマンを無事砦から逃すことに成功します。
しかしソファをトンマンと思い追ってきたチルスクによって、ソファが殺されてしまいました。
チュンチュたちはトンマンをもっと安全な場所に逃がそうとしますが、トンマンはもう逃げずに宮殿に戻り、ミシルと決着をつけると決心します。
一方、トンマンを逃したミシルは焦っていました。
そして、トンマンを必ず捕らえ殺すよう命じるのです。
その時、唐から使臣団が到着しますが、その時を狙い、トンマンは民と貴族に対し、政変を起こしたミシルから陛下を救うよう訴えました。
そして、トンマンは唯1人決死の覚悟で宮殿に乗り込むのです。
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トンマンはユシン一人を残しチュンチュと共に宮殿を抜け出し、ピダムとヨムジョン、ウォリャとソルチを伴いユシンたちを救出しミシルと決着をつけようと決心するのでした。
そのころ宮殿ではミシルが、奪った玉璽を使い陛下のすべての権限を自分が委任すると臣下たちに宣告し、逆らう者は許さないという強硬姿勢に出ています。
そして、ミシルは徐羅伐全域に戒厳令を張り、トンマンを捕らえようと躍起になっていました。
ところが、ミシルに従っていた花郎や臣下たちの中でこの反乱への疑問が生じていたのです。
一方、チュクパンと共に宮殿を抜け出してきたソファは、ミシルの宮の地下室でみつけた文書を持ち、トンマンの所に逃げてきました。
そしてユシンたちを救出しようと考えていたウォリャとソルチは、兵に偽装し宮殿に忍び込みますが、その動きをチルスクが監視していたのです。
宮殿に忍び込んだウォリャたちは、遺体と一緒にユシンを救出し砦に戻りますが、後をつけてきたチルスクによって砦は包囲されてしまうのでした。
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ソルォン列仙閣前での乱闘の中、セジョンが刺されたことで、ユシン郎たちを和白会議に武装乱入した反逆者に仕立て捕らえようとしていたのです。
ヨンチュンは玉璽がない限り大等を逮捕できないと主張しますが、陛下の裁可なしに捕らわれてしまいました。
玉璽は、ソファが持ちその場から逃げていましたが、チルスクに奪われてしまいます。
ミシルはその玉璽を使い、トンマンを反乱の主導者に仕立て、逮捕令を下しました。
チュンチュの抵抗によって何とか列仙閣から抜け出したユシンは、トンマンとチュンチュを助け宮殿の外に逃がそうとしますが、追ってきた兵によってチュンチュが捕われてしまいます。
しかしその時、ピダムが現れトンマンとチュンチュを宮殿の外に逃がすことに成功しました。
ところがユシンはトンマンたちを無事逃がすために、1人宮内に残り追っ手を阻もうしています。
ユシンを残し逃げることを拒むトンマンでしたが、ユシンの手によって門は閉ざされてしまいました。
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トンマンが、和白会議を多数決制にするよう発議した案件は、否決に終わります。
しかし、当初から可決を狙ったものではなく、発議することによって和白会議の無用さを知らしめることが狙いだったのです。
王位を狙い動き始めていたミシルは、ヨムジョンにピダムを隔離させその間に、ソヒョンとヨンチュンを和白会議に参加できないよう計らい、残りの8人の大等でトンマンを政務から退かせる案件を決議させようと企んでいました。
それを阻止しようとユシンとアルチョンたちが、会議場前を閉鎖していた兵たちを追い払いますが、武器を手に和白会議場に乱入した反逆行為と責められます。
武器を捨て乱闘を止めようとしたユシンたちでしたが、騒ぎの中、セジョンが斬られたことで大乱闘に発展してしまいます。
なんと、ピダムの予想どおり反乱こそがミシルの策略だったのです。
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チュンチュは、ミシル自らが王位を狙っていることを知らされますが、その事を信じられないでいました。
そして、トンマンは、ミシルの基盤である貴族を分裂させるために、税制改革案を用意していたのです。
トンマンと手を組むべきか迷っていたチュンチュはミシルに会い、祖父のチンジや父親のヨンス、そして母親のチョンミョンもミシルが殺めたと聞かされるのでした。
そしてチュンチュはトンマンの手を取り、一緒にミシルに立ち向かおうと決心しますが、予想していた通り和白会議で否決されてしまいます。
税制案を反対した大等は非難を買うことを狙っていたトンマンでしたが、ミシル派の大等が1人を除き賛成したことで、その狙いも阻まれてしまったのです。
そこでトンマン一部の貴族の利を守る道具と化した和白会議を満場一致制から、多数決制に変えるよう発議するのでした。
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トンマンは、チュンチュがポリャンと婚礼を挙げたと告げたことで、すべてがチュンチュの計略だと確信します。
しかし、その状況で動かないミシルが気になっていました。
ミシルに同行したピダムはミシルと話を交わしながら、ミシルの真意を探っていました。
そこへミシルの変化を確かめるためトンマンが訪ねてきます。
トンマンが予想していたとおり、ミシルは自らが王になろうと決断していたのでした。
一方、ポリャンの拉致によって対立が表面化していたセジョンとソルォンは、花郎や兵力を集め一触即発の状態にまで追い詰められていました。
ミシルの真意を知ったトンマンはチュンチュに計画は失敗に終わったと告げ、自分と一緒にミシルに立ち向かおうと話すのでした。
そして徐羅伐に戻ったミシルは自分が自ら王になろうと決めたことをセジョンたちに打ち明け、協力するよう願い出ます。
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ミシルと共に和白会議場に表れたチュンチュは、骨品制度を非難し真骨であるが、自らが副君になると名乗り出ます。
トンマンはチュンチュを副君候補として立てたのは、自分とチュンチュを争わせることで分裂させようとさせるミシルの策略だと思っていました。
しかし反対にセジョンとソルォンの間で不安が生じていました。
セジョンとソルォンは、万が一に備え派閥の花郎と支持者を固めていたのです。
そんな状況にも動きを見せないミシルに不安を覚えるトンマンですが、トンマンの役に立つためミシルを訪ねたピダムは、ミシルに誘われ清遊に行ってしまいます。
そんなある日、ポリャンが拉致されてしまいます。
そして、ソルォンとポジョンはセジョンとハジョンの仕業だと思い、セジョンとソルォンが対立してしまうのでした。
すべてがチュンチュの計略かもしれないと思ったユシンですが、そんな頃会いに、チュンチュが陛下の前に現れ、ポリャンと婚礼を挙げたと告げるのでした。
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トンマンは安康城の村長を自分の手で斬ってしまい、そのつらさから手の震えが止まりませんでした。
そんなトンマンを労うピダム、そして、ピダムとの格別な仲を心配するソファ。
その頃、心臓病を患った陛下の様態が悪化していました。
そこで後継者問題を解決するため、トンマンの婚姻を急ぎ、その婿を副君とし王位継承を安定させようとしていました。
しかし当初から自分自らが新羅の王になると夢見ていたトンマンは、ついにその意を公表しますが、ミシルはその言葉に動揺します。
ミシルは自分が見ることもできなかった夢を抱いていたトンマンに恐れを感じるのでした。
そしてミシルはトンマンが副君となることを決議する会議の場にチュンチュを連れて来ます。
チュンチュもまた新羅の王になることを決意していたのでした。
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トンマンは、穀物の高騰を仕掛けた貴族を懲らしめるために、軍量米を市場に流し穀物の下落を計り貴族たちに大きな損失を与えます。
それから数日後、安康城で暴動が起きました。
それは、害虫被害で収穫が減ったにもかかわらず、減税を認めてもらえず、収穫量のすべてを税で納めさせられた民の怒りが爆発し、太守を人質にとって暴動を起こしたのでした。
穀物の下落を計ったことで利益を得たトンマンは、その利益を投じ、強い鉄で農機具を作り、民に与え荒地を開墾し土地を与えようとしていました。
そこでトンマンは暴動を起こした安康城の村長に、荒地を開墾するならば、暴動を起こした罪を免罪し、土地を与えると約束しますが、理解できない村民たちは、返してもらった穀物と、新しい農機具を持ち逃走してしまいます。
トンマンは、自分との約束を破り、逃走した村長とその部下を民の目の前で斬ってしまうのでした。
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