度々宮殿の外へ出かけるチュモンを不審に思ったテソは、行き先を明かそうとしないチュモンに対し、自分の稽古の相手をさせ、圧倒的な強さを思い知らせます。負けたチュモンは鉄器工房の親方モパルモに決して折れない剣が欲しいと懇願し、彼の指南を受け、ひとり工房にこもって剣作りを始めるのです。
そんなとき、クムワの旧友ヤンジョンが玄菟城の新任太守として夫余を訪れ、鉄器工房の閉鎖を要求することに。
クムワはその存在を隠そうとしますが、ヨンポの仕掛けた罠にはまった朱蒙が鉄器工房から火事を出してしまったためにその存在が明らかになってしまいます。
そして、クムワは武器の開発を断念するまで漢との交易は一切停止するとの勧告を受けることに・・・。
朱蒙はそのかどで王子の身分を剥奪され、宮の外に追放処分となってしまいます。
茫然自失となり街を歩いていた朱蒙は、マリ･ヒョッポ･オイの３人組に金品をすられ、路頭に迷うことに。
そんなところへ現れたのがソソノ。朱蒙は彼女の商団に加えてほしいと頼むが、ソソノはその言葉を信用しません。
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