謀反を起こしたヨンチェリョンとヤンタクは国境地帯を巡視中だった朱蒙を襲いますが、ソソノとヨンタバルが阻止し、ふたりを国外へ追放します。しかし、息子ピリュが謀反に加担していたと知り大きく衝撃を受けます。ソソノは失地回復のためピリュとオンジョに南方交易の重責を命じ、母の期待に喜んだふたりは、みごとに交易を成功させるのでした。
朱蒙は近くの村に滞在していたクムワにユリを紹介し、高句麗との同盟を真剣に考えるようテソを説得してくれるよう頼みます。一方、ヨンポもテソの命令でクムワの滞在する村を訪れますが、遼東城の刺客に襲われます。なんとか撃退はしたものの、クムワは深傷を負ってプヨ宮殿へ運ばれるのでした。
クムワはテソに高句麗と手を取って漢と戦うよう言い残してこの世を去ります。父の遺言で改心したテソは、ひそかに高句麗を訪れて朱蒙に会い、共に漢と戦いクムワの敵を討とうと申し入れ、ここに正式な高句麗・プヨ連合軍が成立するのです。ついに古朝鮮の栄光を回復するための最大の戦いが今始まろうとしていました。
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