ヘモスが父親であることを知った朱蒙は心を落ち着かせるため、オイ、マリ、ヒョッポを連れ扶余（プヨ）を旅立ちました。
一方、扶余では、ヨミウルが神殿を出たために各地で異変が起こり始め、人々の間に動揺が走っていました。
そんな中、大臣たちはチュモンが競い合いを降りたので、テソを太子にするようクムワに進言しますが、クムワは、朱蒙がヘモスのために太子争いから降りたことを知り、テソたちに太子争いはそのまま続行すると告げるのでした。
そんな頃、朱蒙は旅先で、かつて多勿（タムル）軍の一員であった老人を訪ね、ヘモスやタムル軍について話を聞くことになり朱蒙は朝鮮の流民に会いたいと、漢とヒョント郡との境へ向かうのですが・・・。
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