チュモンは単身ソンヤンの陣営へと乗り込み、力を合わせて統一チョルボンを建国しようと説得します。チュモンの率直さと熱情に打たれたソンヤンは、チュモンの傘下に入ることを決意し、ついに、戦いで血を流すことなく統一チョルボンが誕生します。
チュモンはタムル軍とチョルボンが同士となり強大な新しい国を作り上げることを宣言し、ヨンタバルとソソノは莫大な財産を費やして建設した新しい国の宮殿へチュモンたちを案内するのでした。
プヨ宮殿を訪れたヤンジョンは、プヨと漢が手を結んでチョルボンに対抗する以外にプヨが生き延びる道はないとクムワに迫ります。一方、テソからチュモンの暗殺を命ぜられたプブンノはケルへ流民を装って本営に入り込み、武芸の腕を認められ副将として潜入することに成功します。
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