ヘモスとユファは遂に運命の再会を果たします。宮殿へ戻ったユファはヘモスに会ったことをクムワに伝え、クムワに対し恩を感じながらも、余生をヘモスと共に過ごしたいと申し出ます。
クムワはそれを許し、クムワは寂しさを覚えながらも旧友の生還を喜び、ともにヘモスに会いに出発しますが、その間にテソが率いる二百名の兵が襲いかかり、テソとヨンポに殺されてしまいます。
後日、クムワはヘモス殺害の首謀者がテソであったことを知り怒りに震えますが、さすがに息子を手討ちにすることは、できませんでした。
一方、ヘモスを守れなかったことで自暴自棄になった朱蒙は、酒と女と博打に溺れる毎日を過ごします。
そこへ朱蒙を宮に連れ戻そうと、クムワが訪れますが、そこで目にしたものは・・・。
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