朱蒙率いるチョルボン軍はヒョント郡を打ち破るべくと戦の準備を進めます。密偵によりチョルボンが戦の準備に入ったことがプヨへ伝えられますが、国内事情は行き詰まっているうえ、今やクムワは正しい判断ができない状態に陥っていました。そして、テソとプドゥクプルは同盟関係にヒョント郡を支援すべきだという結論に至るのです。
一方、ヤンジョンもチョルボンが準備に入ったことを知り、直ちに長安と遼東軍に援軍を要請します。
その頃、ヒョント城を訪れていたヨンポも一報に触れ、悩んだうえ慌てずに事を静観しようと決心します。そんな折、城内でイェソヤとユリの姿を目撃したヨンポは、ふたりを人質として捕らえチョルボンの朱蒙の元へ自ら交渉に赴くのでした。