チュモンは負傷したソソノをソンヤン陣営から救い出し、サヨンに託してケルへと送ります。援軍に奇襲をかけたチュモンは、消炭と煙霧炭を使った見事な待ち伏せ攻撃で敵を全滅させてしまいます。そして、タムル軍とケルが手を結んだという知らせは、テソは臣下たちに衝撃を与えるのでした。
一方、テソはチュモンたちが留守の間、タムル軍の砦ポンゲ山を攻め、年寄りや子どももプヨの敵だとして皆殺しにしてしまいます。クムワはタムル軍とケルを討つことを決めますが、家臣は財政難を理由に開戦を反対するのでした。
クムワとソンヤンはチュモンとの決戦ばかりを考えますが、チュモンは、戦うことなくチョルボンを統合する道を探ろうとしていました。そんななか、ユファとイェソヤはユリを連れてプヨ宮殿を抜け出しますが脱出はクムワに知られ、クムワはユファを連れ戻すために追撃軍を差し向けるのでした。