チュモンはタムル軍を解散してプヨへ戻るようクムワに勧められますが、志を曲げることはできず、この話を断るつもりであることを伝え、ユファも賛同します。一方、プドゥクプルはチュモンが意向に従わなかった場合は亡き者にすることをもくろみ、フクチに指示を与え、ヨミウルを兵たちに拉致させてしまいます。
チュモンは、プヨへは戻らずタムル軍とともに漢と戦い、いつの日か自分たちの国を築くとクムワに告げますが、プドゥクプルの陰謀によりチュモンたちはプヨの兵に取り囲まれ捕らえられてしまいます。クムワはプドゥクプルを責めますが、タムル軍を受容し漢を敵に回すとプヨに未来はないと忠告され、ついにはチュモンたちを投獄するのでした。