タムル軍の砦へやってきたクムワの家臣フクチは、サチュルトを制圧しに行くことをチュモンに告げます。チュモンはヤンジョンが漢軍をプヨに送った場合は、タムル軍が漢軍を食い止めると約束するのです。そしてプヨ宮殿ではクムワの謀反が成功し、王妃とテソは軟禁され、ヨンポは命からがら宮殿の外へ逃れます。
クムワが王に復権した知らせは、タムル軍とケルのソソノたちのもとへ伝えられます。そして、ソソノはクムワに会いにプヨへ行くことを決めます。
一方でクムワはチュモンをプヨに呼び戻そうとします。プヨへと戻ろうとするチュモンに、ヨミウルは「チュモンはもうプヨの王子ではなく、新しい国の王だ」といさめ、クムワと袂を分かつことを勧めるのでした。そしてプヨ宮殿を訪れたチュモンは、そこでユファとイェソヤに再会を果たします。