サヨンはソソノから託されたプヨ宮殿への秘密通路が記された地図をチュモンに渡し、チュモンたちはその通路を使い、ユファとイェソヤを救出しようとします。一方、宮殿ではユファの危篤状態が続いていました。そして、サヨンはユファとイェソヤが寝所で閉じ込められていることを知ります。
チュモンたちは宮殿に忍び込みますが、テソは警備を強化し、厳重な警備に手も足も出ないでいました。一計を案じたチュモンは神殿へ忍び込み、マウリョンを脅してイェソヤを神殿へ呼び出します。そこでイェソヤと再会を果たしますが、イェソヤはチュモンにユファが重病であることを知らせ、チュモンはふたりを救い出すことを断念し、思いを残しつつも砦に戻るのでした。
一方、ヨミウルはチュモンにヤンジョンを始末する絶好の機会だと告げ、彼が巡視にくるチャンチョン谷の部族を攻めるよう助言します。チュモンはヨミウルの助言に従い、タムル軍を率いて砦を出発します。