クムワの摂政となり実権を掌握したテソは巧妙な人事改革に着手します。オイたちは配下の兵を思い仕方なくテソに従うフクチとともに一度は宮殿に戻りましたが、希望のない宮中暮らしに見切りをつけて町に戻るのでした。
モパルモとムソンはオイたちに声をかけ、チュモンが生きている可能性があるから一緒に捜そうと誘います。
一方、ソルタクからチュモン捕縛の知らせを受けたヤンジョンは、半信半疑ながらも鉄騎軍に確認を指示し、またソソノの存在を知ったヤンソルランから便りを受け取り、テソへの怒りをあらわにするのでした。
テソはソソノへの逆恨みからヨンタバルを無実の罪で逮捕し、重罪人として投獄してしまいます。
そのころ、ようやく病床を離れたクムワは宮中の争いに胸を痛め、ユファには手を出さないようとテソに頼むのでした。
その後、ハンベク族の村にきたモパルモとオイたちは、ついに鉄騎軍の手でヒョント城へ連行されていくチュモンを発見します。
そして、チュモンを救助するために山中で奇襲をかけ、チュモンは新鋼鉄剣の見事な剣さばきで鉄騎軍をなぎ倒していくのでした。