テソは先鋒部隊の兵として出征することを条件に罪を許されます。朱蒙は弟である自分が兄たちを従えることに抵抗を感じますが、クムワは戦には絶対に勝たなければならないとチュモンを諭すのでした。
チュモンはこの戦のために準備を進め、ヨンタバル商団に軍商として参戦してもらい、そして、モパルモをケルから呼び戻します。
モパルモは出征まで日がないプヨ軍の勝利のために、武器の生産に拍車をかけます。
その後、朱蒙は鉄騎軍と互角に戦うために、白山靺鞨族(ペクサンマルガルぞく)に兵として協力してもらうことを決心します。サヨンの助言を取り入れ、ふたつの任務を行う別働隊の作戦を考えます。チュモンはサミゴクという渓谷でヒョント軍を襲う作戦を立てますが、テソはその作戦を探り出し、ヒョント城にヤンジョンへ知らせるのでした。