ヘモスの剣術の達人としての腕前を見たチュモンは弟子入りを決心しますが、そこへテソとヨンポが兵を率いて秘密監獄を襲撃します。
しかし、ヘモスの活躍で撃退し、二人は無事危機を脱することに。
ところが、戦いの最中にヘモスとテソは互いに深い傷を負ってしまいます。
その後、ヘモスの剣で負傷したテソは一時期昏睡状態に陥りますが、ヨミウルの治療で一命を取りとめます。
一方、チュモンとヘモスは平原の小屋に身を隠し、マリたちの助けとトチの根城からこっそり抜け出して治療に通ってくれるプヨンのおかげで、ヘモスの傷は次第に癒えていくのです。
そのころ朱蒙の居場所を突き止めたソソノは、朱蒙の身を守るため自分達の商団に加わることを提案しますが、朱蒙は辞退します。
ある日、朱蒙はヘモスに自分がクムワの息子であることを明かすのですが、それを知ったヘモスは・・・。