チョンム山で刺客に襲われた朱蒙たちは、ユリの助勢で命を救われます。朱蒙は刺客を送ったのは高句麗とプヨの同盟を阻止しようとする漢であることを見抜き、テソに真相を究明するよう強く要請します。テソは高句麗と漢のどちらと同盟するかで迷っていましたが、ついに高句麗と同盟することを決心します。
プヨとの同盟を成し遂げた朱蒙は、ついに遼東郡討伐の準備を進めます。同盟の知らせはすぐに遼東城に届き、ファン太守はヨンポらを幽閉してしまいます。
一方、ユリはついにプヨ宮殿のユファの寝所の下から折れた剣を見つけ出し、イェソヤから自分の父が高句麗の王朱蒙だと聞かされるのでした。そして、朱蒙に謁見を求め、自分がユリであることを明かすのです。