宮殿の外へ追放された朱蒙は、兄のテソとヨンポが送り込んだ刺客に襲われます。大怪我をして倒れていたチュモンを救ったのはオイ、マリ、ヒョッポの3人組でした。三人はトチの根城で働くプヨンの元へ連れて行きそこで再会を果たすことになります。プヨンの介抱で回復したチュモンは、密売商人トチの手下として働き始めることに。
そんなとき、宮殿では太子への就任を急ぐテソの周辺と、夫余での権益拡大を図る延陀勃が手を結ぼうとしていました。
一方、ヨンタバルとともに宮殿に訪れたソソノは、錬武場に迷い込み、鍛錬を邪魔されて怒ったテソと闘う羽目になってしまいますが、テソは美しく気丈なソソノに好意を抱きます。
その後、ソソノはトチの密売に打撃を与えて塩の交易権を奪うため、ウテらとともに夜間トチの一団を奇襲しますが、そこで思いがけなく朱蒙と再会します・・・。