漢軍に囚われ処刑のため漢に向かうヘモスをクムワが救出しますが、ヘモスは追っ手に囲まれ断崖から転落、帰らぬ人になってしまいます。
そしてヘモスの子を彼のような英雄に育てると約束し、ユファを自分の側室として迎えることになります。
一方、ヘモスの子を身ごもっていたユファは、無事に男児チュモンを出産。そして、20年後・・・。
夫余の王となったクムワは失地回復を心に誓い、軍隊を強化し領土を拡大しようとしていました。
しかし、宮廷では、クムワのユファに対する寵愛をねたむ正室ウォン妃の存在が…。