ファンボ・スは開京から遠く離れた流刑地でチヤンの生存だけを信じて過ごしていました。そんなファンボ・スにある日のこと刺客が襲いかかります。危ういところを下級兵士キム・スックンに助けられ、ファンボ・スは命拾いをします。孤立したソンが自暴自棄になり酒と女に興じている頃、成宗は契丹から嫁いだ側室ソ・チャルリの策略により、薬物依存症になっていました。そして、文和王后が新羅系臣僚らと次期国王について議論を繰り返すなか、成宗は病床から起き上がり、突如 慶州を訪問すると言い出し…。
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