ファンボ・スが謀反を企んでいると知った文和王后は、成宗に墓参りを中止するように頼みます。しかし、成宗はそれを信じることができず、ファンボ・スの真意を探ろうとします。成宗は墓参りに同行したいと懇願するファンボ・スの姿に胸を打たれ、その願いに応えてやろうとします。ファンボ・スもまた「肉親はお前だけだ」という兄の言葉に罪悪感が募るのでした。そしてついに決起を目前に控えたファンボ・スとカン・ジョ、そして長年の野望を叶えようとするキム・チヤンは複雑な思いで長い夜を過ごし…。
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