第8話「格物の道へ」
ソンファ姫は、護衛武士となったチャンを連れて地方に旅に出ますが、飢饉と重税に苦しむ村で人質になってしまいます。しかし、チャンは、太学舎で培った知恵でソンファ姫と村人を救うのでした。格物と百済を捨て切れないチャンは、思い直して天の峠（ハヌルチェ）に戻り、モンナスに、自分なりの方法で格物を極めることを宣言するのでした。やがて、木に年輪があることに気付き、チャンは研究を始めます。モンナスは、百済の威徳王の側近ワングから、王の病状が悪化したから治療法を考えるよう、ひそかに依頼されるのでした。
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第7話「新たなる出発」
チャンが運ぶことになった刀は、なぜか阿佐太子ではなく敵プヨソンの手元へ渡ってしまいます。無実の罪に問われたチャンは、追われるように天の峠（ハヌルチェ）を去るのでした。一方、ソドン（チャン）を探し回るソンファ姫は、山の中で倒れ、サッテキルに救われることに。姫に気付いたサッテキルは、あえて自分の名を告げずにその場を立ち去ります。その後、チャンは、偶然ソンファ姫と再会することになります。２人は昔のように楽しく時を過ごします。そして、笑顔を取り戻したチャンは、ソンファ姫に護衛武士に任命され、格物や百済を捨てて生きることを決意するのでした。
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第6話「サテッキルの正体」
実は、その歌を広めたのは、ソドン（チャン）を探し回るソンファ姫自身だったのです。そんな中、新羅の真平王は、おてんば過ぎるソンファ姫をポリャン法師に預けることにします。一方、チャンは、ソンファ姫との思い出の場所で自分宛の手紙を見つけます。サッテキルは、新羅の貴族サフムと密会しています。実はサッテキルは新羅の間者で、サフムの息子だったのです。そして彼の初恋相手もまたソンファなのでした。モンナスは、倭国で生きていた阿佐太子から特殊な剣を作るよう頼まれ、チャンは刀作りに奮闘することになります。
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第5話「再び、太学舎へ」
チャンの落とした百済模様の首飾りが原因で、モンナス一行は新羅兵に追われる身となります。チャンのせいで太学舎の仲間ポムセンが捕まり、尋問死することになってしまいました。そして、モンナスは、チャンを追放します。10年後のこと。モンナスは天の峠（ハヌルチェ）という太学舎を構えていました。若く優秀な技術士サッテキルの口添えもあって、チャンは再び天の峠（ハヌルチェ）に戻ることができますが、モンナスやポムセンの弟ボンロはチャンに冷たく当たるのでした。チャンは、サッテキルと出掛けた町で、かつて自分がソンファ姫に復讐するために作った歌を耳にします。
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第4話「ほろ苦い初恋」
新羅への亡命の道中のこと、チャンと太学舎の一行は、身分牌を持っていないことから、新羅兵に捕まってしまいます。しかし、隋国の技術者と身分を偽ったモンナスの格物の技術が認められて解放され、新羅宮に調度品を納めることになりました。ある日のこと、チャンは、納品する箪笥に隠れて宮中に入り、お転婆な少女ソンファと出会います。ソンファはチャンをソドンと呼び、たちまち２人は仲良しに。しかし、あとで彼女が新羅の姫だと知って、チャンはショックを受けるのでした。
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第3話「新羅への逃亡」
プヨゲの即位式は、突然の嵐により中断されてしまいます。プヨゲの息子プヨソンは、この顛末のすべてを太学舎の陰謀に仕立てて、モンナスらの殺害を命じるのでした。偶然、プヨソンの計画を知ったチャンは、モンナスに危険を知らせに急ぎます。チャンのお陰でモンナスらはなんとか命拾いし、隠れ場でヨンガモと再会します。そして、太学舎の一行は逃げ場を失い、敵国・新羅を目指すのでした。しかしヨンガモは、チャンに父の手掛かりとなる五色夜明珠を渡し、ただ１人百済に残ることを決心します。
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第2話 「いざ太学舎へ」
ヨンガモは１人、寂しく宮廷を去り、傷心のモンナスは博士に任命されます。12年後のこと。ヨンガモは、女手一つで息子チャンを育てていました。悪童ぶりの目立つ息子チャンの将来を心配したヨンガモは、チャンをモンナスの太学舎に預けることにします。チャンは、モンナスが父ではないかと期待を寄せますが、逆に冷たく追い返されてしまうのでした。その頃、宮廷では、倭国に渡ったまま戻らない阿佐太子の死亡説が上がり、代わりに威徳王の弟プヨゲが第28代太帝に即位しようとしていました。
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第1話 「王の過ち」
西暦580年、時は百済の時代。中国は隋の時代のこと。長引く新羅との戦で、第27代威徳王の政権は弱体化を続けていました。恥辱の死を遂げた先代王の祭儀を控え、威徳王の甥プヨソンは、新羅から先代王の首の奪還に成功します。一方、威徳王は、謹慎中に美しい踊り子ヨンガモを我がものにした過ちを問われるのでした。そして、王の子を身ごもったヨンガモは、太学舎の技術士モンナスとの結婚を断念します。ヨンガモを受け入れられない威徳王は、百済の王子に与えられる五色夜明珠をひそかに彼女に託すのでした。
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