トンマンとチョンミョンは、計画だと知りつつも、月食まで利用するミシルを相手に戦えるのかと不安になっていました。
一方、啓示どおり伽耶民を徐羅伐から追い出すと決断した陛下。ユシンはそんなミシルに憤慨していました。
ソヒョンのもとを訪れたミシルはユシンと自分の血族を婚姻させ手を組もうと提案します。
ユシンと血族の娘を結婚させる事で、ソヒョンの伽耶国再建を阻止することが真の狙いだったのです。
チョンミョンの弱気に業を煮やしたユシンは、ミシルに対して怯えるだけで怒りをぶつけないのなら、チョンミョンから離れ、トンマンも捨てると断言します。
そんなユシンの言葉にトンマンとチョンミョンは、何があってもミシルに立ち向かうことを誓うのでした。
チルスクが戻ったことで、どうしても素性を知りたいトンマンはチョンミョンにソヨプ刀について調べるよう提言します。
ソヨプ刀が陛下の物だと知ったトンマンは、幼いころから自分もソヨプ刀を持っていると陛下に告げるために、上書にそのことを記しチュクパンに置いてこさせますが、ウルジェに見抜かれてしまうのでした。